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点米科技:专注人力资源SaaS细分领域,“2号人事部”依托社

发布时间:2018-07-23 来源:六合咨询

传统业务+互联网业务,打造人力资源垂直服务平台

点米科技专注人力资源服务领域,以传统人力资源服务为基础,提供稳定的现金流;逐步探索互联网人力资源服务,布局互联网软件产品研发、信息化解决方案等;并由单一业务产品向平台型产品过渡,打造人力资源服务入口。公司传统人力资源服务,覆盖人事代理、劳务派遣、人事外包等业务,年服务个人用户突破10万人,可直接提供服务的城市超过 300 个;互联网业务,包括“2号人事部、点米社保通、伙伴联盟”等,覆盖30 万家企业与500万HR用户。

本图片由犀牛之星提供,未经允许禁止转载点米科技部分客户

公司以传统人力资源业务为基础,获得持续稳定现金流。公司目前收入主要来自劳务派遣、劳务代理、人事外包等传统服务。传统人力资源外包服务,根据合同约定的派遣员工考勤方法、工资结算标准、社保、管理费等计算应收取金额,确认派遣员工薪酬+社保+公积金+管理费为人才派遣服务收入。公司是江苏省人力资源服务行业协会副会长单位,在深圳、安徽、河南、湖北等18个城市建立HR之家,打造HR线下交流学习平台;同时针对社保公积金等线下业务,公司在国内40多个城市开设分公司与办事处。

公司传统人力资源业务介绍

本图片由犀牛之星提供,未经允许禁止转载资料来源:公司公告、六合咨询

公司自主研发系列互联网人事管理工具,为中小企业提供一站式、全方位的人力资源解决方案。公司推出企业SaaS 软件“2 号人事部”、手机应用“点米社保通”、社保资讯网站“点米 365”(www.365hr.com)、互联网员工福利平台“汇薪福”、人力资源服务商专用BOSS(运营支持)系统“2号外包通”等产品。公司首创HR效率软件“2号人事部”,针对中小微企业,通过云计算+SaaS模式,为企业提供员工关系管理、薪酬福利管理、社保公积金办理、考勤管理、招聘管理、审批管理、法务等服务,目前企业用户近50万。

本图片由犀牛之星提供,未经允许禁止转载“2号人事部”核心功能

公司基于“2号人事部”SaaS 软件,由单一业务产品向平台型产品过渡,打造人力资源服务入口。2号人事部平台,逐步引入第三方服务,向其开放API(数据接口),覆盖差旅、票据、背景调查、人才测评、员工福利等人力资源各个领域,并不断增加服务类型,许多没有为软件付费的用户,也开始为其他相关服务付费,拓展变现半径。同时公司依托人力资源服务入口,根据用户职场大数据分析,探索对接企业金融、企业工资代发、企业放款、员工贷等服务,切入工资证明、工资条等场景,充分挖掘平台价值潜力。

公司通过 “伙伴联盟”对接第三方服务,借助共享资源拓展新业务。公司2016年成立“伙伴联盟”,将部分人力资源服务外包给第三方服务商。截止2017年底,拥有近千家HRO(人力资源外包)服务企业会员和多家异业合作伙伴,其中近400家人力资源服务商与公司签约。公司通过伙伴联盟中的合作商引入商业保险、福利采购、金融等产品,完善点米科技的产品服务体系;并基于“2号人事部”人力资源服务平台,服务商借助公司300多个城市的线下渠道、及覆盖100万家企业的线上社群,给伙伴联盟会员提供营销渠道。

公司发力小程序领域,构建小程序矩阵,拓展更多用户。微信天然形成用户社交关系,包括企业社交关系,任何一家企业均有各层级微信群,通过应用小程序,员工无需下载APP,快速实现审批、打卡等功能,即用即走,提升企业管理效率,且基于企业社交关系,不用担心小程序粘性问题。公司基于2号人事部平台,小程序通过“2号人事部”平台设置管理,2018年6月上线,2周接入2万家企业客户,预计2018年依托小程序矩阵开发10万家客户。

公司擅长通过社群模式获取用户,成为主要获客渠道。公司通过与三茅人力资源网合作、线下办活动、运营微信公众号等手段,以社群运营方式覆盖超过500万HR,成为公司“2号人事部”重要获客途径。公司通过微信、QQ等社交化营销方式,与第三方服务商建立行业维度的HR社群获取用户,社群运营不仅是获客渠道,也是用户留存方式,目前社群渠道获取用户量占到公司总体的70%~80%。

公司采用“众创迭代”开发模式,真正解决HR实际工作中的痛点。公司“2号人事部”初期,瞄准HR的员工管理痛点,避开传统公司工资、社保、招聘等领域,开发“员工管理”这一单一功能。公司初期内测邀请100个HR,1个月内每天2~4人到公司使用体验,产品经理陪HR使用,不干涉用户,观察其工作方式与思维,明确使用习惯。迭代新版本后,公司连续2月每个月线上邀请1,000个HR,试用反馈再迭代;产品公测第1个月吸引5,000用户;目前服务将近50万企业HR。

公司减少传统派遣业务,重点培育外包+人力资源互联网业务。2014年公司开始进行业务转型,将传统派遣业务转型为外包及人力资源互联网业务。随着公司业务重点转移,劳务派遣业务占营收比例逐年下降,2014~2017年占比分别为90.7%、87.9%、64.2%、59.5%。公司重点发展外包与人力资源互联网服务,互联网业务包括网络业务、技术开发服务、出售软件,其中网络业务收入指“点米社保通”APP收入,随着前期研发投入效果显现,互联网业务对于营收贡献度逐年增长。

2014~2017年各业务营收占总营业收入比例

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公司业务规模不断拓展,营收高速增长。总收入:2015~2017年分别为3.5亿、17.7亿(+407.7%)、27.4亿(+55.0%)。归属母公司净利润:2015~2017年分别为96万、-140万、-3,639万。毛利率:2015~2017年分别为1.1%、2.4%、2.3%。净利率:2015~2017年分别为0.3%、-0.1%、-1.3%。预计公司2018年总收入40~50亿(主要为工资、社保等流水收入),其中传统业务服务费收入(不含工资、社保等流水)约0.6~0.7亿,互联网业务约0.5亿。

公司收购易博天下、广州立德等企业,开启传统人力资源公司向互联网科技型人力资源服务公司转型。公司2005年成立,前身为谋士人才,2015年以股权置换形式收购易博天下全部股权,交易价格为1,000万,易博天下CEO焦学宁,以持有易博天下41%股权+16.7万元,取得点米科技2.9%股权;公司以支付现金方式购买龚瑞春、龚劲松、张人卓持有的广州立德100%股权、点米立德(深圳)100%股权,交易价格分别为270万、730万;公司以支付现金方式购买张人卓、龚劲松持有的点米服务外包(上海)100%股权,交易价格为50万;公司以支付现金的方式购买高敏、江锦超持有南京涵韬100%股权,交易价格为1,600万。

公司主要参控股公司2017年情况(单位:百万元)

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公司总经理、CEO焦学宁,连续创业者,互联网从业经验丰富。焦学宁1974年生,华中科技大学微电子本科,曾任职环球资源(NASDAQ:GSOL)《国际电子商情》主编、并曾负责相关业务的大中国区销售管理;2006年投资参股创扬通信,任总经理,2009年在国内首批推出安卓智能手机;2009年创立麦克斯科技,切入功能机聊天软件,主打东南亚市场,提供付费发语音、图片、集成Facebook、Twitter信息流服务,用户量数百万;2012年创立易博天下,推出多款基于社交网络的垂直行业信息及企业服务类产品;2015年携带易博天下团队作为联合创始人,参与创立点米科技,现任点米科技CEO。

公司员工规模不断扩大,研发力度持续增强。公司员工人数快速增长,2015~2017年员工总数分别为113人、585人(+418%)、661人(+13%),研发人员占总人数比例分别为3.5%、30.6%、31.5%。截止2017年底,公司人数过600人,本科与专科合计占比达91%。

公司2015~2017年员工构成情况

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2017年10月,江苏正和方达投资以1.52亿收购蒋忠永、朱晖、戴华洁、蒋腾志合计持有的1,521万股(占公司27.15%股权),成为公司第一大股东;2017年11月,公司以8.93元/股,定向增发784万股,获得7千万A轮融资,投资方包括毅达资本、分众传媒、粤民投、招商银行等,资金用于补充公司流动资金及对2号人事部广告投入;江苏正和方达投资持股比例下降到23.8%。朱雷持有正和方达50%股权,间接持有公司23.8%股权,为公司实际控制人。公司原股东蒋忠永、朱晖均持有江苏正和方达投资25%股权。

截至2018年7月点米科技前十大股东情况(单位:百万股)

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截至2018年6月,公司核心管理成员情况

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注:公司董事周慧鹤与周康康系舅甥关系。点米科技2018年2月26日公告,董事周康康、高敏2018年2月23日辞职,周康康持有公司1,013万股(占18%),高敏持有公司7.5万股(占0.13%)。周康康、高敏辞职后不再担任点米科技任何职务。公司选取焦学宁作为新任总经理及法定代表人。

“互联网+”转型风口,人力资源万亿市场发展空间巨大

国家政策利好企业信息化发展,企业级市场发展空间可期。2015年政府工作报告首次提出“互联网+”方针路线,此后各行各业加速与互联网融合,从“互联网+金融”、“互联网+教育”,再到“互联网+医疗”、“互联网+制造”、“互联网+企业办公”等,企业数字化转型已是大势所趋。中国企业数量不断增加,工商总局数据显示,截至2017年9月,中国企业总量2,907万户,相比2012年9月底 1,343万户,增长117%;2017年前3季度日均新增企业量1.65万户,为近年最高值,企业级信息化市场的存量与增量都值得期待。

2015~2017年中国与企业信息化进程相关政策

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十八大以来企业数量发展趋势

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SaaS应用日渐普及, 人力资源万亿市场有待探索。大数据、人工智能、云计算等发展,刺激SaaS市场发展。越来越多企业选择SaaS应用,基于SaaS的人力资源管理是个趋势。《2017中国SaaS用户研究报告》数据显示,2017年企业行政办公类SaaS应用占比84.7%,管理营销类SaaS应用占比60.1%;而财务管理、人力资源管理两类SaaS增速较快,分别有8.0%与10.3%的新企业计划在1年内实施。

人力资源服务行业稳步增长,HR SaaS万亿市场前景广阔。根据人力资源市场统计报告显示,截至2016年底,全国共设立各类人力资源服务机构2.67万家。2016年全行业营业总收入1.2万亿(+22.4%),连续多年保持20%左右稳步增长趋势,并且中国人力资源和社会保障部预测2020年人力资源产业规模有望达到2万亿。

“互联网+人力资源”模式,构建以“2号人事部”为主线的技术产品矩阵

公司主推“2号人事部”,打造人力资源领域平台级入口

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“2号人事部”由点米科技与三茅人力资源网联合推广,采用云计算+SaaS模式。“2号人事部”帮助企业解决员工入职、离职、考勤打卡、审批管理、招聘管理、五险一金、薪酬福利、劳动风险等问题,致力帮助企业HR提升5倍工作效率。目前“2号人事部”超过80%客户是100~2,000人的中小企业,支持多种系统,包括Windows客户端、MAC客户端、Linux客户端、APP(iOS、Andriod)。

“2号人事部”结构简图

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“2号人事部”定位人事管理垂直领域,针对用户需求不断拓展功能。“2号人事部”选择深耕人力资源市场,以“企业花名册”作为切入口,针对企业HR员工管理的系列需求,从员工管理基本功能不断拓展,目前形成招聘管理、考勤管理、员工福利等十大核心板块,还可以自动生成193种人事报表、自动生成人事动态日历、自动核算考勤、一键计算薪酬、实时监控152个风险点等便捷管理模式。

“2号人事部”针对作为B端推广主要人群的企业HR和老板,制定出相应的收费模式。“2号人事部”有个人版、企业版、集团版3个版本。个人版免费开放给个人用户使用,可以使用员工管理基本功能;企业版1年9,800元,包含个人版的所有功能,并提供10个管理账号、多维度账号权限分配、立体式员工档案记录、专属客服顾问等增值服务;集团版1年29,800元,提供5个企业版+相应多样化集团服务。

“2号人事部”版本收费情况

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“2号人事部”产品功能概述

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公司坚持场景化服务,致力实现企业一站式服务管理与采购。 “2号人事部”主要是针对企业老板、HR等B端进行获客,HR工作针对的是企业每位员工,C端的场景化与易用性是关键。“2号人事部”每个模块只需简单的三个步骤,导入现有表格信息、复核、信息生成,后续的员工管理全部能够自动生成有效信息,提升C端使用体验。“2号人事部”根据业务流程搭建各种工作场景,再将工作场景与需要的相关服务进行结合。比如,不论是收费的企业版用户还是免费的个人版用户,都可在“2号人事部”上购买背景调查、人才测评、商业保险、员工福利等服务,全面满足企业的各种场景需求。公司近期还推出招聘、协同(OA)、打卡等场景的功能应用,使产品能覆盖更多业务场景,逐步建立起业务闭环,把“2号人事部”打造成HR的日常工作入口。

公司注重隐私多重保护,防止信息泄露。“2号人事部”开发团队曾开发过香港火警系统、深圳110报警系统等,拥有丰富经验,并与中兴、顺丰等企业采用同一安全标准,云端存储核心数据采用银行级别加密技术等,保障用户的数据信息安全。全资子公司易博天下,2017年8月通过公安部“信息系统安全等级保护”三级认证,是非银行机构能够获得的最高级别安全认证,标志着“2号人事部”在物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等十方面均达到三级标准,满足从技术要求及管理要求方面,包含信息保护、安全审计、通信保密等在内的近300项要求。公司针对无法使用线上提供的2号人事部产品的用户,设有“私有化部署”申请,全面满足用户需求。

本图片由犀牛之星提供,未经允许禁止转载“信息系统安全等级保护”三级认证

点米社保通+汇薪福+伙伴联盟等,满足多元化需求

“点米社保通”专注提供公积金代缴服务,改变个人用户缴纳社保方式。“点米社保通”是针对自由职业者的社保多地区任意缴纳的APP,用户可下载“点米社保通”手机APP或登录“社保365”网站进行社保咨询、查询、缴费等操作,自2015年7月上线2个月以来APP激活量突破10万人。公司进一步推出“点米e保通”公众号,微信关注该公众号,即可在线通过下单购买社保,实时查询订单状态,还可通过社保计算器、社保比价、养老计算器等工具,帮助选择合适的社保服务。

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公司打造“点米汇薪福”,“互联网+企业福利”顺应第四代福利趋势。随着社会进步、经济发展,企业员工福利也在变化,从第一代企业自采的福利模式,到第二代购物卡模式,再到第三代弹性福利,员工福利的形式不断改进。互联网技术的推进,让员工福利进化到第四代,借助大数据,使得福利管理成为企业人力资源工作的重要组成部分,通过福利数据来反哺整体管理工作。据此,公司推出“汇薪福”,打造“互联网+企业福利”模式,专注于企业员工弹性福利整体解决方案与企业员工福利管理的服务平台。目前服务包括方案策划(一对一咨询专属积分兑换方案)、平台搭建(积分商城建设)、礼品采购(礼品全球采购厂家直供)、兑换服务(积分兑换与管理)、全国配送(快递免费),与多家企业达成合作,服务苏宁、绿地集团等知名企业。

员工福利变迁历程

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公司搭建“伙伴联盟”,致力打造开放平台。点米科技发起的伙伴联盟,是面向全国从事派遣和外包为主的人力资源服务企业管理者社群,结合互联网思维+IT技术实力,聚拢全国近千家HRO(人力资源服务外包)服务企业和异业合作伙伴,共同实践共享经济模式。公司通过将伙伴联盟和“2号人事部”、“汇薪福”、“保联灯”(专属雇主责任保险,与中国人保、长安责任保险合作,向伙伴联盟中企业提供的产品)等产品对接,为加入联盟的企业提供平台与服务;另一方面,也通过各种形式向伙伴传播资讯、分享产品,借助点米科技的平台与资源,和联盟中企业合作,提供人力资源的一站式服务。

本图片由犀牛之星提供,未经允许禁止转载“伙伴联盟”微信公众号

公司业务规模不断拓展,营业收入高速增长

总收入:2015~2017年分别为3.5亿、17.7亿(+407.7%)、27.4亿(+55.0%)。公司2016年报表合并易博天下、广州点米立德、点米立德(深圳)、涵韬信息等,增加收入贡献增幅为196%;同时新增苏宁、美团等客户,劳务派遣与项目外包业务增加,收入规模相应增长。

归属母公司净利润:2015~2017年分别为96万、-140万、-3,639万。随着公司业务收入规模增长,企业研发费用、广告推广费用(包括分众线下广告位投放、百度关键词广告、自媒体大号软文投放、媒体稿件)、职工薪酬均有大幅提高,使得管理费用、销售费用增长较快,影响净利润。

毛利率:2015~2017年分别为1.1%、2.4%、2.3%。

净利率:2015~2017年分别为0.3%、-0.1%、-1.3%。

公司历年财务简表(单位:百万元)

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公司前五大客户情况(单位:百万元)

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传统人力资源业务为主体,互联网业务投入开始显现成效

劳务派遣业务:2015~2017年该业务收入分别为3.1亿、11.4亿(+271%)、16.3亿(+43%);占营业收入比重下降,2015~2017年该业务占比分别为87.9%、64.2%、59.4%,原因在于2017年部分派遣业务客户往外包业务客户转移。

劳务代理业务:2015~2017年该业务收入分别为0.21亿、4.91亿(+2,227%)、7.51亿(+53%),2015~2017年该业务占营业收入比重分别为6.1%、27.8%、27.4%。

外包业务: 2015~2017年该业务收入分别为0.18亿、1.10亿(+513%)、3.09亿(+181.2%),2015~2017年该业务占营业收入比重分别为5.1%、6.2%、11.3%。

网络业务:  2015~2017年该业务收入分别为0.02亿、0.26亿(+984%)、030亿(+16%),2015~2017年该业务占营业收入比重分别为0.7%、1.4%、1.1%。

技术开发服务与出售软件收入:公司2017年新增业务,合计收入0.22亿,占营收比重合计为0.8%,布局HR SaaS平台完成初步升级转型,虽然占比不大,但互联网布局效果开始显现。

公司分业务收入金额(单位:百万元)

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公司合并利润表(单位:百万元)